Аутсорсингові бухгалтерські компанії постійно комунікують зі своїми клієнтами — нагадують про щось, відповідають на запитання, обмінюються документами тощо. Salykmaster Organizer стандартизує і формалізує цей процес, щоб усе це не губилося в телефонних дзвінках та повідомленнях у месенджерах і пошті.
Клієнти мають свій застосунок, а бухгалтери — свій.
Як це працює
Застосунок для клієнта
Застосунок для клієнта є доволі простим. Він не має реєстрації, оскільки клієнти і їх користувачі додаються бухгалтерською компанією. Є лише вхід:
На основному екрані відображаються поточні і закриті заявки клієнта:
Також користувач може створити нову заявку:
Оскільки для обробки більшості звернень бухгалтерам потрібна певна інформація від клієнта, вони можуть налаштувати обов’язкові й опціональні документи відповідно до типів заявок, які клієнт одразу має прикріпити. Це мінімізує обсяг необхідної комунікації і загалом оптимізує процес.
Якщо при роботі над заявкою у будь-якої сторони виникають запитання, їх можна вирішити в контекстному чаті:
Застосунок для бухгалтера
Застосунок для бухгалтера є набагато більш функціональним. По суті, це ціла система організації роботи бухгалтерської компанії з різними рівнями доступу. Окрім безпосередньої взаємодії з клієнтами, тут також можна працювати і з внутрішніми завданнями команди.
Для роботи із заявками доступні різні інструменти. Так виглядає канбан-дошка:
Список:
Календар:
А ось так виглядає робота із заявкою:
Технічні деталі
Ми повністю розробили продукт від ідеї до публікації. Разом із клієнтом та командою бухгалтерів продумали концепцію, створили прототип та технічне завдання. На їхній основі розробили дизайн. Продукт складається з двох застосунків (для бухгалтерів і клієнтів), адмінпанелі й вебсайту. Кожен застосунок адаптовано під три платформи: Android, iOS і веб.